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电子特气行业研究:电子特气迎风起,国产替代正当时

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(报告出品方/作者:开源证券,金益腾、蒋跨跃、徐正凤)

1、 电子特气:气体领域的璀璨明珠

1.1、 工业气体应用领域广泛,可分为大宗气体与特种气体

工业气体应用领域广泛,被喻为「工业的血液」。工业中,把常温常压下呈气态 的产品统称为工业气体产品。作为现代工业的基础原材料,工业气体应用领域十分 广泛,既包含战略新兴和国计民生行业,如集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、 光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造、食品等领域,也涉 及如冶金、化工、机械制造等传统行业。 从产业链来看,工业气体分为产业链分为上、中、下游三个环节。其中,上游 环节主要为原材料(空气、工业废气、基础化学原料)与设备(气体分离及纯化设 备、压力容器设备等)、中游环节为工业气体的制备(包括大宗气体与特种气体)、 下游环节为众多终端应用领域。

根据应用领域的不同,工业气体可以被分为大宗气体与特种气体。其中,大宗 气体又可以分为电子大宗气体(用於环境气、保护气与载体)与非电子大宗气体(用 於冶金、化工、机械加工等),而特种气体则主要包括电子特种气体以及医疗气体、 激光气体、食品气体等非电子特种气体。

根据供应模式的不同,工业气体经营模式可以分为零售供气和现场供气。零售 供气模式下,供应商通过采购、提纯、分装等工艺加工後向客户配送销售瓶装供气 和储槽气;现场供应模式下,气体供应商一般在客户生产工厂附近修建气体工厂, 通过管道供气,供应商拥有并为客户运营该工厂。

1.2、 电子特气产品高端,被称为半导体材料的「粮食」与「源」

电子特气作为特种气体的一种,在电子产品制程中广泛应用於刻蚀、清洗、气 相沉积、掺杂等工艺,被称为集成电路、液晶面板、LED 及光伏等半导体材料的「粮 食」和「源」。相较於一般的工业气体,电子特气对气体的纯度、质量稳定性与一致 性、包装容器等要求更高。例如在纯度方面,普通工业气体要求在 99.99%左右,但 是在先进位程的集成电路制造过程中,气体纯度要求通常在 5N(99.999%)以上。

2、 供给:国内电子特气受制於人,国产替代亟待加速

2.1、 电子特气生产工艺复杂、客户认证壁垒深厚

2.1.1、 电子特气工艺复杂,气体纯化与混配为核心工艺

电子特气生产工艺复杂、种类繁多,对生产企业技术实力要求较高。从生产工 艺看,电子特气的生产涉及合成、纯化、分离、混配、充装、分析检测、气瓶处理 …

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ASUS ROG Phone 7 / 7 Ultimate 速试 延续最强电竞手机地位

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每年 ASUS 发表的 ROG Phone 系列,都是电竞手机市场的重点。今年 ROG Phone 7 系列如约推出,相信大家都会估到新机采用目前性能最强的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 处理器,但作为最强的电竞手机旗舰,ROG Phone 7 一如前代又岂止那麽简单。今代新机又有几劲?在今日正式全球公布之前,笔者已初步试玩过,现在就同大家分享一下。

机背小改但花巧不变

论外型,使用没有浏海没打孔的屏幕、独特外形的相机块、加上同上代握感相近的机身边框,这些是 ROG Phone 系列的基本元素。那麽 ROG Phone 7 外形有什麽特别之处?翻转背面就见。今次厂方使用了「Slash」风格,将机背玻璃「斜CUT」成两半,下半使用雾面质感及备有具AURA RGB 灯的「ROG fearless eye」 Logo,上方则为亮面设计,并植入一些「富未来感」的线条,另外还有一个小型灯条,电竞风格相当强烈。

Ultimate 版本同时推出

或许厂方今代想将产品线稍作简化,因此删去了 Pro 版,直接同时推出 Ultimate 版本。ROG Phone …

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从 AIGC 看 AI 伺服器发展趋势

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本篇文章将带你了解 :

  • 大型语言模型时代展开,AIGC应用进入大规模商用
  • 美国实体清单下,中国算力发展恐就此放缓
  • 自 2022 年 11 月 OpenAI 公布聊天机器人 ChatGPT 後,例如 Google、Meta、百度等大厂陆续公布自家大型模型,意味生成式 AI(AIGC)走向大规模商用时代。Microsoft、Google 与百度皆以 AIGC 与自家生态系结合,透过 AI 加值旗下的产品与服务;Meta 则以相对小型的基础模型形式面向研究单位。大型模型除了展现各自 AI 实力,并透过善用云端资源提高运算效率,同时基於预训练模型可直接微调後快速进入产业,为开发者节省时间,让各式各样的 AIGC 持续问世。本篇文章将带你了解 :

  • 大型语言模型时代展开,AIGC应用进入大规模商用
  • 美国实体清单下,中国算力发展恐就此放缓
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    Apple 发布 iOS/iPadOS 16.4.1 修补正被黑客利用漏洞

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    Apple 日前同时向 iPhone、iPad 和 Mac 机发布 iOS/iPadOS 16.4.1 和 macOS 13.3.1 更新,除了修正有关表情符号和 Siri 的问题外,还要修补两个据报正被恶意分子利用的漏动。有关产品的用户应该尽快更新。

    iOS/iPadOS 16.4.1 修正的内容包括:

    而两个正被恶意分子利用的漏洞,都是由 Google 威胁分析小组和国际特赦组织的安全实验室发现。其中一个有关 IOSurfaceAccelerator 的漏洞可以让程式以核心权限来执行任意程式码,而另一个 Webkit 漏洞就更为危险,如果用户访问被恶意制作的网页内容的话,便有可能导致执行任意程式码。

    对於未能安装 macOS Ventura 的旧号 Mac 机,Apple 就发布 Safari 16.4.1 修正当中的 Webkit 漏洞。…

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    144Hz 更新率打机最啱 Toshiba 年中出 MiniLED 4K Gaming TV

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    为了打机有好表现,好多电竞迷都会拣高 Hz 的电竞芒,有见及此,也有电视品牌推出高 Hz 电视图分一杯𡙡,日牌电视大厂 Toshiba 最近就宣布将会推出一款电竞电视,有着 144Hz 更新率,不论是 console 或 PC,用来打机就最啱。

    要应付高速移动画面的关系,一个高 Hz 的显示装置确不可少,分分钟是胜负的关键,因此 Toshiba 宣布,预计於今年中会推出一部专为电竞用户而设的电视,就是备有 144Hz 更新率的 Z870 Gaming TV,摆明针对电竞市场而来。

    同时,Z870 内置 Game Mode Pro模式,集合了各种针对游戏作增强的功能,包括 AMD FreeSync 技术、自动低延迟模式(ALLM)以及可变刷新率(VRR),如无缝连接游戏装置到电视的、用於无画面撕裂及无游戏卡窒的;用於动态刷新率同步的。这些功能可真正满足高速游戏玩法的场景需求,提供全沉浸式的游戏画面显示。

    Z870 采用 MiniLED显示技术,加上内置 Toshiba 的 REGZA 图像处理器,支援精确的背光、改善局部调光、高色彩震动、提高能源效能等,特别适合用於播放快速移动的内容,如运动比赛、动作电影,以及特别是电竞游戏。

    Toshiba 预计将於今年7月推出 Z870,不过售价及确实推出日期则有待官方确定。…

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    人工智慧行业研究:AI 产业投资机会梳理

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    (报告出品方:德邦证券)

    策略研判: 春季攻势延续,继续拥抱大科技、AI

    我们《3月,应对倒春寒 》中提示,大类资产联动指标冲高以後下行,第一波预期修复行情歇脚,酝酿第二波,3月12日《无惧倒春寒》提示,普林格高频同步指标回落,复苏基础仍需夯实。普林 格周期复苏阶段,权益、中游制造占优,寻底反攻,继续以超跌 政策受益 景气向上的大科技为抓手。

    1)大科技去年超跌,市场寻底反攻期存在反转效应。在2005、2008、2012、2018年这四个阶段,各行业在触底前的跌幅与触底以後的上涨有负相关关系,即之前跌幅越大的公司往往之後涨幅越高, 具有反转效应。而这与市场反转的逻辑也是一致的:市场下跌是由於衰退/衰退预期影响,市场反弹主要原因是由於此前压制市场的负面因素缓解,症结发生改变。大科技2022年超跌,反攻阶段 弹性高。当前阶段TMT已达交易占比高点,交易高点会加剧博弈但并不意味着行情到达终点,对於前期机构参与度并非太高且快速上涨的主题性行情,有力度的回调或为布局时机。

    2)长期政策受益,短期政策频出、产业变革催化不断。国家政策层面,二十大报告点明中长期科技 制造、科技 安全的政策支持方向,今年2月《数字中国建设整体布局规划》发布,确定数字 中国建设框架;产业方面,OpenAI推出聊天机器人ChatGPT、百度官宣「文心一言」 、复旦大学发布了类 ChatGPT模型 「MOSS」 、华为即将上线盘古大模型,产业层面催化不断。

    3)大科技盈利/估值/情绪均具备相对优势。估值维度,7大科技行业2023 年预期PE估值分位处於历史相对低位,安全边际仍旧较足;盈利维度,以预期的行业盈利增速情况作为辅助参考,目前市 场对於7大科技行业23年的盈利预期较23年1月底大多继续提升;交易维度,目前大科技板块多数行业的基金持仓比例处於较低位置。

    拥抱大科技:紧握数字经济顶层设计,深入理解「四化框架」

    数字经济行业发展可分为五个阶段, 2016年以後进入全面数字经济时代。 数字经济发展历程可追溯到20世纪 40-60年代,以电子计算机诞生为标 志。20世纪70年代起,电子计算机 逐渐小型化,个人电脑研发上市, 数字经济行业进入个人电脑时代。 20世纪90年代,随着万维网发明, 数字经济进入PC互联网时代。2007 年,随着苹果智能手机iPhone上市, 数字经济进入移动互联网时代。 2016年,AlphaGo围棋战获胜,人 工智能等技术高速发展,社会迈入 全面数字经济时代。

    与农业经济时代、工业经济时代不 同,数字经济时代的生产要素、生 产力和生产关系均发生了重大变革。 …

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    GPT-4刷屏,这家中国AI企业多模态大模型已落地应用多年

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    机器之心发布

    机器之心编辑部

    OmModel V3 将於近期发布,新版本将提供一句话生成演算法、自由定义需求、中英双语互动、智能报告等多个特色功能,用户可以通过语音或者文字等形式,自由提交任何需求任务,系统将根据任务给出相关反馈,包括音视图文等多个模态的结果呈现。

    人类如何认知世界?

    人类 80% 的信息来自於视觉,同时人类也是地球上唯一拥有完整语言体系的生物。当我们通过双眼看到这个世界,不论是阅读书籍、网上冲浪还是欣赏自然景观,我们的大脑都在进行着复杂的信息处理。我们不仅能够感知周围环境中的物体和形状,还能够理解它们的意义和内涵。这得益於我们独特的语言能力,它使我们能够表达和交流抽象的概念和想法。

    通过语言,我们可以共享知识、传递经验、探讨问题,这也是人类文明发展的重要基石之一。尽管视觉是我们获取信息的主要途径之一,但是缺乏语言能力的动物只能凭藉本能行动和简单的声音表达与其他个体进行交流,无法像人类一样进行高级的社交互动和智力活动。因此,语言的重要性不容忽视,它是我们作为人类的独特标志之一,也是我们与自然界其他物种之间的重要区别。

    与此同时,如何赋予机器人类般的智能一直是计算机科学的终极难题,近期随着 GPT-4 等多模态大型语言模型的出现,语言成为了打开人工智慧宝盒的关键钥匙。

    让机器用语言理解世界

    「人类的认知和理解需要依赖语言。语言使我们能够表达和共享常识知识。例如,「水是液体,可以流动」,这是一条常识知识,我们可以用准确的辞汇和语法结构来描述这一现象,让更多人了解和掌握这一知识。此外,语言也是人类逻辑推理的重要载体。在逻辑推理中,人们通过识别和分析命题的真假和关系,通过语言的抽象和形式化表达,可以更好地理解和应用逻辑规则。有了文字、有了语言,它们成为人类与世界交流的最基本、最便捷、最核心的介质。」 对於语言之於认知的价值,联汇科技首席科学家赵天成博士的见解明确。

    前日刚发布的多模态大模型 GPT-4 就是科学家通过大模型的技术方式拓展认知边界的积极尝试。

    GPT-4 通过图像或文本输入,完成识别、解析,输出文本结果。对於 GPT-4 的这次升级,人们惊讶於它的 「读图能力」 和 「幽默感」,不论是各类统计表格,还是网路梗图,GPT-4 的表现可圈可点。

    尽管 GPT-4 在许多现实世界场景中能力还不如人类,但它在多种不同领域的专业应试中,已经够排到前段位置,程序编写、开放问答、标准化测试等众多方面,「超过人类的平均水平」 已经是事实。

    对此,赵天成博士进行了更多的解释:这次的 GPT-4 是 GPT 大模型的新一次迭代,加入了新的模态,即对图片的理解,同时大模型对语言生成和理解能力也有所提升。不论大模型的模态和规模如何增加、扩大,它的底层逻辑一定以语言模型为认知内核,将更多的模态融入进来,实现以自然语言为核心的数据理解、信息认知与决策判断。

    语言曾经是人类的特有能力,现在也成了快速逼近的强人工智慧的核心载体。

    再次进化的认知能力

    赵天成博士表示,在文本语言理解的基础上,如果叠加视频、音频等更多模态,实现更大范围、更多行业数据的学习,则意味着大模型的认知能力将得到更智能的进化升级。

    除了 …

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    2023 年值得关注的固态硬碟

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    虽然大家听到存储大量数据大第一反应还是用机械硬碟存,但随着最近固态硬碟的价格大「跳水」,大容量 SSD 已经逐步下探到了一个可以考虑到范畴中。

    相对於机械硬碟的机械,固态硬碟中并没有机械臂或者旋转机构,而是类似 U 盘的那样的快闪记忆体晶元。因此固态硬碟具有读写数据快,体积轻巧抗震抗物理冲击等多种优点。再加上最近固态硬碟的价格大「跳水」,固态硬碟成为目前装机硬体升级中选择存储的第一选择。

    如果你还在考虑要不要选购一块新的固态硬碟,或者已经挑花了眼,那麽这篇文章就是为你准备的,大家阅读时还可以通过目录快速跳转到对应的段落。

    什麽是固态硬碟

    整个固态硬碟中最为重要的就是快闪记忆体,也就是我们俗称的 NAND 存储颗粒,数据通过介面进入控制器後就会进入到快闪记忆体中储存,和机械硬碟中通过划分磁轨以及更小的扇区单元类似,快闪记忆体也有自己的存储单元:浮栅晶体管,这种晶体管可以在断电後保存电子,当电子数量高於中间值,即表示为 0 ,高於中间值就是 1,以此实现数据的存储。

    电子量和 bit 的关系

    而固态硬碟的数据存储就是控制电压从而改变这些浮栅晶体管中的电子量。而最初的固态硬碟中,存储单元只能实现一个单元存储一位信息,这种叫做单阶存储单元(SLC),这种存储单元的优点在於可以很快的写入和检索数据,性能最佳,耐久度也最高,不过这也使得快闪记忆体颗粒中无法高密度集成这样的存储单元,因此也是最贵的快闪记忆体颗粒,早期主要用在数据中心和企业等非消费类市场中。

    颗粒类型和存储量

    而为了解决存储密度的难题,多阶存储单元应运而生,MLC 可以实现每个单元两位的存储,从而实现更高的数据存储密度,当然高密度带来的并非就是存储高耐久性,由於存储原理是控制电压实现单元的电子量变化,加之读写本身造成电子累积会抵消一部分的电压,这导致控制多阶存储单元中所需要电压也越来越高,电子中间值也会造成偏差,数据读取时就会出现无法分辨 0 或者 1 的情况,数据错误也会比采用单阶存储单元要高。因此相比 SLC,MLC 开始的多阶存储单元耐用性要更低,但由於制造成本的降低,对应的价格也要更为便宜。

    图源:[email protected] Education

    TLC 和 QLC 则更为便宜,这种三级乃至四级存储单元可以实现每单元存储三位和四位,对应的就是耐久度更低,存储密度更好也更便宜。而更多的固态硬碟厂商也根据 TLC 和 QLC 的特点,通过主控演算法的方式,以「空间」换「时间」 ,通过控制写入、缓存技术来实现多阶存储单元更长的使用寿命。

    因此,固态硬碟另一个关键零部件就是主控制器,主控制器就像是固态硬碟的「大脑」,其作用包括:调度数据在各快闪记忆体晶元上的读写负荷、让所有快闪记忆体颗粒的读写擦除损耗平均;数据中转;运行各种演算法,这包括错误命令检查、平衡损耗、坏块检测、缓存控制、加密等。

    比如我们会发现同一品牌同一型号的固态硬碟,容量不同时读取速度也有所不同,而这就和主控有关。一般上一颗快闪记忆体晶元有两个 …

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    台积为生成式 AI 主要受惠者,美系外资上修目标价

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    美国银行(Bank of America)看好台积电因人工智慧(AI)发展的受惠程度,决定上修目标价。

    CNBC、InvestorPlace报导,美银分析师Brad Lin将台积电ADR目标价从105美元上修至115美元,较周四(9日)收盘价(88.88美元)多29.39%。

    Lin报告称,ChatGPT让大型语言模型(LLMs)及生成式AI被愈来愈多人看见、应用也日渐广泛,台积电是主要受惠者,也是美银选定的全球20档AI概念股之一。

    执行生成式AI应用需要的部分科技元件,可能需要台积电代工。Lin指出,执行、训练AI模型需要大量运算能力,生成式AI有望成为最大的驱动力之一。

    Lin相信,台积电有望搭上生成式AI的结构性上升趋势,因为这能带动部分种类的半导体需求。

    Lin表示,资料中心(包含超级电脑)约占台积电近10%营收。生成式AI需要的CPU、GPU、加速器一开始可能贡献1~2%营收,但乐观情境下占比有机会拉高至8%。

    台积电ADR 9日终场下挫2.15%、收88.88美元;年初迄今上涨19.32%。

    (本文由 MoneyDJ新闻 授权转载;首图来源:科技新报)

    …

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    光威复材:国产军用碳纤维领军企业,全链条布局产能释放在即

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    (报告出品方/作者:中泰证券,孙颖,陈鼎如,聂磊,马梦泽)

    聚焦新材料研制,军民品业务协同发展

    碳纤维行业龙头,实现「原丝-制品」全产业链布局

    碳纤维「原丝-制品」全产业链布局,致力打破国外垄断。作为国内碳纤 维行业龙头企业,威海光威复合材料股份有限公司突破关键技术成为国内第一家实现碳纤维工程化企 业,成功打破国外垄断,填补国内该领域空白。

    纵观公司以军品碳纤维 为立足点,外延发展民品碳纤维预浸料等复合材料实现多元化发展的历 程,我们认为可将公司发展沿革分为三个阶段: 1)突破关键技术,打破国外垄断局面(1992-2005):光威复材成立於 1992 年,隶属於威海光威集团,是一家专业从事碳纤维机器及其复合材 料研发、生产和销售的企业;2002 年,公司成立全资子公司拓展纤维, 并同期建设单纺位原丝试验线、25 吨/年 3K 中试线和 10 吨/年 3K 碳化 生产线;2005 年公司突破 T300 级碳纤维工程化关键技术,成功填补国 内该领域空白,打破国外技术装备封锁,使得我国成为世界上少数掌握 小丝束高性能碳纤维工程化关键技术的国家之一。

    2)通过航空应用验证,确立国内行业领先地位(2006-2009):2008 年 初公司实现航空级碳纤维国产化目标,成为航空航天领域主要供应商; 2009 年公司通过国家发改委批准立项的 T300 级碳纤维产业化示范工程 项目,工艺技术及设备制造技术均达到国际先进水平,带动中国碳纤维 产业跃上新台阶。 3)完善全产业链布局,培育高附加值应用领域(2010 至今):公司逐 步形成「原丝-碳化-织物-预浸料-碳纤维制品」的碳纤维产业链条,以及 …

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